信息早报 黄熠
山东威达(002026,股吧)（002026）2015年11月18日推出发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），以及第1期员工持股计划(草案)。
公司股票于2015年7月23日停牌，自2015年11月18日起将继续停牌。
根据方案，公司拟以9.55元/股，通过向特定对象非公开发行股份的方式：一是购买苏州德迈科100%的股权，交易金额为3.65亿元；二是购买威达集团持有的精密铸造100%的股权，交易金额为1.21亿元；同时，公司拟向威达集团、国金山东威达1号定向资产管理计划非公开发行股份1465.97万股，募集配套资金1.4亿元，其中国金山东威达1号定向资产管理计划为第1期员工持股计划而设。员工持股计划资金总额不超过2000万元，认购股份不超过209.43万股。锁定期为36个月，存续期限为31年。
公司专业从事钻夹头、锯片生产，是全球最大的钻夹头专业生产厂家之一，生产能力达到3100万套，产量位居国内同行业第一、世界前三位。公司生产的钻夹头主要为电钻、机床配套，产品定位于中高市场。在电动工具钻夹头领域全球市场的市占率已经达到30%以上，国内市占率达50%以上，公司产品超过一半供给全球各大电动工具巨头，剩余供应国内企业。公司这块业务比较稳定，海通证券(600837,股吧)预计，平均每年约有10%左右的温和增长，并与低迷的国内经济与需求关联度小。
在2014年6月，公司完成了一次定增，以涉足中高档数控机床，募集资金投向两个项目：一是中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期），计划投资总额7.52亿元，其中投入募集资金7亿元；二是大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目，计划投资总额1.07亿元，其中投入募集资金0.77亿元。大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目将由子公司上海拜骋电器有限公司实施。该公司是威达股份于2010年收购的，主要生产电动工具开关。海通证券分析指出，公司收购后进行自动化改造，减员增效，效益良好，目前产能较为紧张，募投项目达产后，产能可以较目前翻番，届时将缓解产能瓶颈。
近两年公司盈利稳中有波动，2013年实现主营业务收入71,822.03亿元，同比增长11.42%，净利润4652.1万元，同比减少29.03%，基本每股收益为0.20元；2014年实现主营业务收入77,339.85亿元，同比增长13.36%；实现净利润5615.29万元，同比增长33.10%，基本每股收益为0.34元。
本次拟收购的苏州德迈科电气有限公司专注于工业电气自动化及工业信息化领域，是国内领先的智能制造解决方案供应商，拥有一支技术精湛、经验丰富的工程技术团队。交易对方承诺苏州德迈科净利润为：2015年～2018年分别不低于1705万元、2100万元、2675万元和3520万元。
而收购公司关联方威海威达精密铸造有限公司，公司表示，可以发挥双方在产品研发、原材料采购、下游客户拓展等方面的协同效应，减少上市公司与关联方的关联交易：精密铸造所生产的精密结构件已广泛应用于电动工具、气动工具、流体化工机械、食品机械、仪表等精密机械领域。威达集团承诺精密铸造净利润为：2015年～2018年分别不低于490万元、790万元、1100万元和1440万元。
公司对本次收购充满信心，表示收购苏州德迈科及精密铸造后，将推动主营业务的多元化发展，使业务规模不断扩大，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，实现上市公司股东的利益最大化。
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